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PVDF市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

發(fā)布時(shí)間：

2025-08-16 15:05

 

當(dāng)前，全球 PVDF 市場(chǎng)正深陷 “冰火兩重天” 的復(fù)雜格局：一邊是新能源需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，一邊是產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)替代的雙重壓力。

從需求端看，新能源領(lǐng)域的爆發(fā)式增長(zhǎng)成為核心驅(qū)動(dòng)力：2024年，全球PVDF市場(chǎng)規(guī)模為10.6183億美元，預(yù)計(jì)2025—2033年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為6.8%，至2033年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)19.138億美元。其中，中國(guó)是全球最大市場(chǎng)，占據(jù)約40%份額，且增速領(lǐng)先于歐美地區(qū)。鋰電池領(lǐng)域需求增長(zhǎng)顯著，鋰電級(jí)PVDF需求量從2021年2.5萬噸增至2024年9.4萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率超國(guó)55%。按照2025年全球1.5TWh 動(dòng)力電池的需求測(cè)算，僅鋰電池領(lǐng)域就需要約12.5萬噸的 PVDF；與此同時(shí)，光伏與儲(chǔ)能領(lǐng)域的雙輪驅(qū)動(dòng)效應(yīng)也十分顯著，雙面光伏組件滲透率的提升帶動(dòng) PVDF 背板膜需求增長(zhǎng)，2023年全球用量達(dá)4.2萬噸，同比增長(zhǎng)37%，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域中，1GWh項(xiàng)目約需 PVDF250噸，2023年全球儲(chǔ)能裝機(jī)突破120GWh，催生了3萬噸的需求。

然而，與需求增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是行業(yè)面臨著產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與技術(shù)替代的雙重壓力。一方面，據(jù)預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)PVDF產(chǎn)能將達(dá)到23.9萬噸/年，而需求僅為13.4萬噸，常規(guī)產(chǎn)品可能出現(xiàn)階段性過剩，2024年鋰電級(jí)PVDF利潤(rùn)已出現(xiàn)大幅下滑；另一方面，豐田、QuantumScape 等企業(yè)研發(fā)的固態(tài)電池可能減少對(duì) PVDF 粘結(jié)劑的需求，同時(shí)歐盟 REACH 法規(guī)對(duì)全氟烷基物質(zhì)（PFAS）的限制，可能推動(dòng)水性涂料、聚酰亞胺（PI）等無氟材料在部分領(lǐng)域替代 PVDF，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)分化。

 

我國(guó)正多維“破局”

 

面對(duì)全球市場(chǎng)的復(fù)雜態(tài)勢(shì)，中國(guó) PVDF 產(chǎn)業(yè)正通過多維突破走出“破局之路”，實(shí)現(xiàn)從技術(shù)跟跑到全球引領(lǐng)的關(guān)鍵跨越。

 

首先，在政策紅利的持續(xù)加持下，我國(guó)PVDF產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐顯著加快。

目前，PVDF已被納入《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2025版）》，動(dòng)力電池級(jí)產(chǎn)品因此享受稅收優(yōu)惠與研發(fā)補(bǔ)貼，而浙江、四川等14個(gè)省份更針對(duì)性出臺(tái)專項(xiàng)政策支持項(xiàng)目落地，僅衢州一地就對(duì)氟化工企業(yè)提供最高3000萬元技改補(bǔ)貼，強(qiáng)力推動(dòng)智能化改造進(jìn)程。

 

其次，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的深度成為PVDF產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心突破口。

國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借一氯二氟乙烷（R142b）的配額優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起“螢石-氫氟酸-R142b-PVDF”的全鏈條自主體系。以巨化股份為例，其3萬噸/年的R142b產(chǎn)能使其成本較外購(gòu)企業(yè)低18%~22%；下游端，聯(lián)創(chuàng)股份與寧德時(shí)代簽訂的6萬噸長(zhǎng)單更是鎖定2024—2026年供應(yīng)，價(jià)格區(qū)間穩(wěn)定在36萬~42萬元/噸，形成供需兩端的協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

 

此外，回收技術(shù)的突破與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的構(gòu)建進(jìn)一步拓寬了發(fā)展空間。

同濟(jì)大學(xué)團(tuán)隊(duì)通過技術(shù)創(chuàng)新將廢棄PVDF微濾膜升級(jí)為反滲透膜，不僅使成本降低76.5%~92.2%，更減少18.6%的碳排放，國(guó)內(nèi)首條萬噸級(jí)PVDF再生線也預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)，其再生料純度可達(dá)99.7%，成本較原生料低45%；與此同時(shí)，歐盟REACH法規(guī)要求2025年后PVDF生產(chǎn)必須采用閉環(huán)工藝，這一外部約束正倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)加速布局回收技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向綠色循環(huán)方向轉(zhuǎn)型。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)PVDF產(chǎn)能約為22.4萬噸/年，同比增長(zhǎng)13.5%；產(chǎn)量約12.4萬噸，同比增長(zhǎng)13.1%，主要生產(chǎn)企業(yè)為東岳集團(tuán)（10.36萬噸/年）、巨化股份（規(guī)劃4萬噸/年）、阿科瑪常熟（1.45萬噸/年）、吳羽常熟（5000噸/年）、聯(lián)創(chuàng)股份（8000噸/年產(chǎn)能，烏海5萬噸/年在建）、璞泰來（2萬噸/年）、華誼三愛富（3萬噸/年）、山東德宜（1.5萬噸/年）。

 

未來發(fā)展四大趨勢(shì)

 

展望未來，PVDF 行業(yè)的發(fā)展將圍繞 “技術(shù)升級(jí)、應(yīng)用拓展、全球競(jìng)爭(zhēng)” 展開，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存。

 

技術(shù)迭代將聚焦高端化與差異化

隨著鋰電池向高鎳化、固態(tài)化演進(jìn)，適配的改性 PVDF 成為研發(fā)重點(diǎn) —— 例如提高耐電解液腐蝕性能、降低吸液率的 PVDF-HFP 共聚物，已在部分車企的 4680 電池中完成驗(yàn)證。同時(shí)，光伏背板用 PVDF 需向耐候性更強(qiáng)（耐紫外線老化壽命≥25 年）、厚度更?。ā?0μm）的方向升級(jí)，以匹配 N 型電池的發(fā)電效率需求。

 

應(yīng)用場(chǎng)景將向新興領(lǐng)域延伸

除新能源汽車、光伏等核心市場(chǎng)外，PVDF 在氫能、半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用加速落地：氫燃料電池質(zhì)子交換膜專用 PVDF 材料已通過小試，可耐受 - 40℃至 80℃的極端環(huán)境；半導(dǎo)體領(lǐng)域，高純度（純度≥99.999%）PVDF 作為刻蝕設(shè)備密封材料，正逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，毛利率超 40%。

 

全球市場(chǎng)格局將重構(gòu)，區(qū)域?qū)f(xié)同發(fā)展

中國(guó)正從 PVDF 凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó)，2024 年出口量預(yù)計(jì)達(dá) 3.2 萬噸，主要流向東南亞（越南、泰國(guó)）的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。而歐洲因本土產(chǎn)能不足（2025 年缺口預(yù)計(jì)達(dá) 5 萬噸/年），正成為中國(guó)高端 PVDF 的核心增量市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)氟化工園區(qū)的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，如衢州以巨化集團(tuán)為龍頭，形成了從螢石資源開發(fā)到高端氟硅材料終端產(chǎn)品的全鏈條體系。

 

環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成必修課

隨著各國(guó)對(duì) PFAS 限制趨嚴(yán)，PVDF 生產(chǎn)將向 “低排放、可回收” 轉(zhuǎn)型：一方面，企業(yè)需升級(jí)廢水處理技術(shù)（氟化物排放濃度≤10mg/L），倒逼清潔生產(chǎn)工藝研發(fā)；另一方面，動(dòng)力電池回收體系的完善將為 PVDF 再生提供穩(wěn)定原料，預(yù)計(jì) 2030 年再生 PVDF 占比將達(dá) 20%，顯著降低產(chǎn)業(yè)碳排放。

 

綜合來看，盡管PVDF產(chǎn)業(yè)短期面臨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩與技術(shù)替代的壓力，但長(zhǎng)期來看，隨著新能源革命的深化與應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，PVDF 仍將是未來十年最具潛力的材料之一。企業(yè)唯有聚焦高端化、差異化、綠色化，才能在這場(chǎng)全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)。

 

來源：中國(guó)化工信息周刊

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